父である真吾の胸を撃ち抜いた一郎。周りにいた皆が驚愕する。一郎の頭がおかしくなってしまったのかと声を荒げるメフィスト３世。ゆっくりと一郎の指が胸を撃ち抜かれた真吾を指さす。真吾であったものが赤い翼を持った首の無い天使に姿を変える。それは罠だった。

真吾と一郎の出会い。人間に捨てられストロファイアに育てられていた一郎。どんな経緯でそんな状況になっていたのかは誰にもわからない。世界を破滅させようとするストロファイア。赤い釘を幼い一郎が赤いハンマーで打ち込めば世界は破滅する。

クリスマスの夜、クリスマスはキリストの誕生日ではない。誕生日だとしても他人の誕生日を祝うなんて滑稽だと持論を展開する一郎。一郎の誕生日を一緒に祝おうと言う父である真吾。自分の誕生日は出会った日であると指摘し断る一郎。一郎は毎年父と誕生日を過ごす事を拒んでいた。

失踪していた風間さなえの夫弘樹が突然帰って来た。みおが生まれる三日前に突然失踪した風間弘樹。彼は以前の記憶を失くしていた。失踪し見知らぬ海岸に打ち上げられた弘樹。彼は得体の知れないものから逃げるために各地を転々としていた。失踪当時のことを調べる一郎とメフィスト３世。

千年王国研究所にやって来たみおの友人のまひろ。彼の依頼は悪魔になる方法。悪魔になって悪い奴を懲らしめるのが目的。無表情でまひろの依頼を聞いていた一郎。無言で千年王国研究所からつまみ出されるまひろ。

内閣入閣の内定した国会議員出邑裕介。子供が恵まれる社会を目指すという高い志を持って活動する議員である出邑。しかし、彼には人に明かせない過去があった。過去に関連することで私設秘書の井伊乃から強請られる出邑。

赤い釘の謎を追ってイースター島にやって来た一郎とメフィスト３世。そこはかつて初代悪魔くんである真吾がメフィスト２世と共に危機から救った島であった。モアイの額に刺さった赤い釘。それが一郎を呼び寄せた根源。しかし、問題はそれだけではなかった。

古いアパート伊丹荘で体中に釘を打ち付けられた男の遺体が見つかった。しかし、その部屋は内側から鍵をかけられており密室となっていた。家賃を滞納していた男。大家が扉をこじ開けて入ったところ遺体を見つけたという経緯だった。転売で生計を立てていた男。