2023-11

千年王国研究所を尋ねて来た失踪したさなえの夫の友人の映画監督江井。彼の依頼は親友の映画監督尾東が封印した呪われた映画のフィルムをさがすことであった。尾東は予算をかけ豪華な出演者を起用し最高の映画を撮った。

百目とコウモリ猫に案内されて父親である真吾と久しぶりの水入らずの一郎。親子のはずなのに妙によそよそしい空気が流れている。悪魔くんの使命。それは千年王国の実現。誰もが幸せを感じる事のできる理想郷。しかし、幸せは人それぞれ。幸せってなんなんだろう？

悪魔くんとメフィスト３世の絶体絶命の危機に助けに現れたのは一郎の義理の父親でもある先代悪魔くん（埋れ木真吾）であった。圧倒的な魔力で悪魔を退けた先代悪魔くん。襲ってきたのは悪魔本体ではなく幻影であると見抜いていた。

映画館オリオン座の上階にある「千年王国研究所」。そこでは自称1万年にひとりの天才という悪魔くん（埋れ木一郎）と悪魔と人間の両方の血を引くメフィスト3世が怪異の研究を行っていた。そこに訪ねて来た女子大生の朝凪ひな。