悪魔くん

悪魔くんとメフィスト３世の絶体絶命の危機に助けに現れたのは一郎の義理の父親でもある先代悪魔くん（埋れ木真吾）であった。圧倒的な魔力で悪魔を退けた先代悪魔くん。襲ってきたのは悪魔本体ではなく幻影であると見抜いていた。

映画館オリオン座の上階にある「千年王国研究所」。そこでは自称1万年にひとりの天才という悪魔くん（埋れ木一郎）と悪魔と人間の両方の血を引くメフィスト3世が怪異の研究を行っていた。そこに訪ねて来た女子大生の朝凪ひな。